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RPACAPITAL
ServiçosPágina 03 / 04

Soluções patrimoniais com convicção.

Atuamos em todas as dimensões do patrimônio do cliente, com acesso à plataforma BTG Pactual e um processo de assessoria único.

Serviços
01

Assessoria de investimentos

Operação sob regime CVM 178/2023. Formalização de conflito de interesses, compliance, suitability e reporting institucional.

  • CVM 178/2023
  • Suitability contínua
  • Conflito de interesses
  • Reporting trimestral
02

Research BTG

Análise macro, setorial e carteiras-referência publicadas pelo BTG Pactual. Materiais de qualidade que apoiam a análise e a assessoria.

  • Macro Brasil e global
  • Setorial e temática
  • Carteiras-referência
  • Relatórios periódicos
03

Construção e acompanhamento de portfólio

Implementação do portfólio na plataforma BTG Pactual com seleção de emissores, análise de spreads e disciplina de rebalanceamento.

  • Alocação estratégica
  • Seleção de emissores
  • Rebalanceamento
  • Acompanhamento contínuo
Plataforma

Um ecossistema. Sete capacidades.

A plataforma BTG Pactual operada sob método RPA. Do núcleo de preservação em renda fixa ao offshore e research. Clique em cada fatia.

01RendaFixa02Ações03Fundos04FIIs05Estruturados06Offshore07AssessoriaFinanceiraRPACAPITAL
Grupo RPA Capital

Serviços próprios e correspondente bancário.

Serviços prestados por empresa do Grupo RPA Capital, fora do âmbito da assessoria de investimentos vinculada ao BTG Pactual.

01

Planejamento patrimonial

Estruturação integrada do patrimônio. Política de investimentos documentada, orçamento de risco e eventos de liquidez previstos.

02

Consultoria tributária e sucessória

Planejamento fiscal, estruturas sucessórias, governança familiar e holdings patrimoniais.

03

Crédito privado

Operações de crédito e produtos de renda fixa privada disponibilizados por meio da atividade de correspondente bancário.

04

Previdência

PGBL e VGBL com planejamento fiscal e sucessório, em estruturas individuais e corporativas.

05

Banking

Operações de câmbio, crédito e seguros disponibilizadas por meio da atividade de correspondente bancário.

Este serviço é oferecido por Golden Adler Serviços Financeiros LTDA (CNPJ 65.386.143/0001-29), uma empresa do Grupo RPA Capital, não havendo qualquer vínculo de exclusividade com o BTG Pactual.

A quem atendemos
01

Pessoa física

Clientes que buscam assessoria dedicada e acesso institucional. Sem piso mínimo de patrimônio.

02

Famílias

Estruturas familiares com objetivos multigeracionais, planejamento sucessório e proteção patrimonial.

03

Empresas e holdings

Caixa corporativo, tesouraria, holdings patrimoniais e estruturas societárias.