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RPACAPITAL
ServiçosPágina 03 / 04

Soluções patrimoniais com convicção.

Atuamos em todas as dimensões do patrimônio do cliente, com acesso à plataforma BTG Pactual e um processo de assessoria único.

Serviços
01

Planejamento patrimonial

Estruturação integrada do patrimônio. Política de investimentos documentada, orçamento de risco, eventos de liquidez previstos e gatilhos de rebalanceamento.

  • Diagnóstico patrimonial
  • Política de investimentos
  • Orçamento de risco
  • Eventos de liquidez
02

Research proprietário

Análise macro, setorial e carteiras-referência publicadas sem agenda comercial. Insumo de decisão para cliente, equipe e banca.

  • Macro Brasil e global
  • Setorial e temática
  • Carteiras-referência
  • Relatórios periódicos
03

Consultoria tributária e sucessória

Planejamento fiscal, estruturação sucessória e governança familiar em coordenação com especialistas jurídicos e contábeis.

  • Planejamento fiscal
  • Estruturas sucessórias
  • Governança familiar
  • Holdings patrimoniais
04

Advisory institucional

Operação sob regime CVM 178/2023. Formalização de conflito de interesses, compliance, suitability e reporting institucional.

  • CVM 178/2023
  • Suitability contínua
  • Conflito de interesses
  • Reporting trimestral
Plataforma

Um ecossistema. Dez capacidades.

A plataforma BTG Pactual operada sob método RPA. Do núcleo de preservação em renda fixa ao offshore e research. Clique em cada fatia.

01RendaFixa02Ações03Fundos04CréditoPrivado05FIIs06Previdência07Estruturados08Offshore09Banking10AssessoriaFinanceiraRPACAPITAL
A quem atendemos
01

Pessoa física

Clientes que buscam assessoria dedicada e acesso institucional. Sem piso mínimo de patrimônio.

02

Famílias

Estruturas familiares com objetivos multigeracionais, planejamento sucessório e proteção patrimonial.

03

Empresas e holdings

Caixa corporativo, tesouraria, holdings patrimoniais e estruturas societárias.